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长江证券黑色期货物流高端沙龙研讨会深圳会议纪要

发布时间:2019-09-13 20:00:33

长江证券:黑色期货+物流高端沙龙研讨会(深圳)会议纪要 2016-07-15 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告要点:

策略专家观点经济短期温和,中期存虑。中期角度,经济转型预期有待进一步提振,市场仍在积蓄动能,消化结构性的估值问题。短期外部环境对A股相对温和有利,在没有新的系统性风险情况下,结构性主题活跃将是市场核心特征。行业配置遵从守正出奇的原则,立足稳健,注意博弈。主题投资重点关注G20、防涝防汛、军工现代化、国企改革、电改和物联网。

期货专家观点螺纹钢在旺季合约的多单都可以持有至8月份,铁矿石策略是多9月空1月,远月的合约不确定性较强,更加依赖于整个宏观回暖的持续性。

物流专家观点零担货运行业呈现平稳发展态势,年均复合增速在10%左右,企业跨界发展成为行业趋势,零担企业向快递业发展最大阻碍为系统,快递企业向重货发展难点在于后台人员的操作。电商驱动快递高速增长,电商大件的高速崛起让快递和零担的定义界限模糊。跨界发展成为零担企业的必然趋势。

快递专家观点快递行业整体增速有所放缓,且收入增速低于单量增速。一方面,快递品牌、时效竞争凸显;另一方面,快递综合性人才缺乏,劳动力成本增长加剧。快递跨界经营、综合化发展是行业趋势。面临标准化建设投资过大,资金短缺、不足的背景下。快递企业若要持续经营,如果不重新洗牌的话,资本运作将是首重之举,上市是必经之路。而快递行业发展至今,企业在一个地区或一个点的取胜是远远不够的,一定要成为全网型的综合性物流服务提供商才有可能生存下去。

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