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富士康阿里巴巴光伏可靠性及后市影响分析

发布时间:2019-08-15 13:18:39
富士康+阿里巴巴+光伏 可靠性及后市影响分析 日前业界传出富士康有意拉拢阿里巴巴谋划一盘光伏棋局,暂不论真假,本文只重分析此战略的可行性及有可能对后市影响。 摘要:日前业界传出富士康有意拉拢阿里巴巴谋划一盘光伏棋局,暂不论真假,本文只重分析此战略的可行性及有可能对后市影响。关键字:富士康,阿里巴巴,光伏 富士康+阿里巴巴+光伏 日前业界传出富士康有意拉拢阿里巴巴谋划一盘光伏棋局,暂不论真假,本文只重分析此战略的可行性及有可能对后市影响。 富士康的分析,基于以下几点: (1)富士康国际一季度的毛利是5.46%,净利是1%,代工优势不言而喻。鸿海精密2012年全球500强排名43,营收1175亿美元,利润28亿美元。而2012全球最大的组件出货企业的营业额,仅仅和其利润基本相当。 (2)早在年,上一波光伏小低潮时,富士康就有意切入光伏制造领域,而受限当时的技术条件还很不成熟,一直到2011年都还处于观望状态。而现在,技术流派初步定型,未来降本路线相对清晰可见,而当前主流在产企业的生产设备,技术成本在未来两三年内下降幅度有限。已经具备稳定投资的先决条件。 (3)任何企业的核心竞争力都是人才,毕竟从多晶硅生产,拉晶,铸锭,开方,切片,电池,组件的众多生产环节对人的要求是相对比较高的,不是培训一两天就能组装苹果的那种产线,而成百上千家倒闭的光伏企业为其准备了丰富的人力资源。说通俗一点,现在是抄底人才的最佳时机。 但是,管理人员能不能压阵技术人员,这将是关键,最好是技术出身的做管理。 (4)这个星球有着一年打造30GW光伏产能产线的能力,在前期工作准备完毕条件下,9个月完工10GW不在话下,再加3个月的达产爬坡,考虑到中国分布式光伏的启动时间差,这个时间刚刚好。 而经过概算后,从新打造一条年产10GW的从石头到组件,到光伏系统的生产线,其投资总额将不超过300亿人民币,光生产成本中折旧一部份就能比一年多以前的产线省去一半。正常的企业投资,本四贷六,资本金在100亿左右既可。即便银行不放贷款,富士康自身也有这个资金实力。 (5)而选择在广西水电充足,当地给出优厚招商条件的地方,其成本还能降得更低。笔者调研后发现,广西当地给出的电价已低到0.35元/度。受限于全球能源短时间内供给过剩,外围进口煤价低于本地煤价,国家鼓励电厂使用进口煤,以及未来五年内当地电价无法大幅度上调等因素等等。广西的配套资源总体要优于新疆和内蒙。 (6)当前领先的晶硅企业的组件生产成本大约是在3..8元/W左右(含税)。经过反复测算后,使用2013年主流成型的成熟的产线技术异地复建,在广西的生产成本可以降到2..9元/W(含税)。这当中在满产情况下,从石头到组件的生产折旧可以低到0.3元/W左右,电费成本可以比行业平均水平低0.3元/W,通过减少冗余的基层管理,先进设备技术的使用可以比平均水平低0.2元/W的人工成本,同时产业集聚所带来的物流运输成本也有约0.1元/W的成本优势。未来,如果跟进使用新技术,成本还能降。 表1年产10GW组件的投资成本及生产成本简表 表1当中仅仅考虑的是当前已经非常成熟的工艺技术(多晶组件),在土地,水电管线,道路交通等基础设施基本不花钱的情况下的大约的成本水平。资源优配后的成本是以组件W(60片156*156)计算的,而当前成本水平以250W(60片156*156)基准简单测算。 [#page#] 而像包括逆变器,支架,这些都属于轻资产性投入,重组装加工类的产品,大规模流水线生产更是可以拉低其成本。大规模的集中采购和生产制造都是有利于降低成本的,相当部份辅材的自产也能降低成本。 (7)初步测算出的5KW的最后成品光伏系统的成本大约是2.9元/W组件,0.7元/W的逆变器,0.3元/W的支架,0.2元/W的电线电缆。这当中不需要太多的管理费用,极低的销售费用,很低的财务费用。一套最后的出厂产品的成本可以完全可以控制在4.5元/W以内。 而在当前,自己在淘宝上买点便宜散货DIY光伏系统的成本大约是在5.5元/W(5KW左右,人工不计)。批量的安装报价7元-8元/W,单个安装是元/W。 (8)考虑年全球光伏市场总体增长,如无其它大规模的资本进驻光伏制造行业,仅仅主流组件的含税价格3..7元/W(无税美分/W)将是未来一个较长时间内的价格底部区域。 而如此低廉的成本控制,单单10GW组件满产情况下将为其每年带来亿的现金流,30亿以上的净利润,这笔利润不论是用在其自身研发投入,还是添加新技术设备的扩产,都能为其持续的降本带来资金支持,有足够的实力迎接年装机量100GW的时代。同时这也是富士康在制造业领域摆脱完全代工模式的很好的切入点。 至于其它企业的存活就会一目了然。 小结:这种利润别说是对于毛利才5个点的富士康有巨大的吸引力,对任何一个有握重金的老板而言都有着非常巨大的吸引力。除非中央政府红头文件限制,否则有什么理由不投? 当然此种情况有点过于理想化了。 阿里巴巴的分析 2013年5月份马云宣布退休,要做环保。环保的那个环节?联想其在去年提出的要进入制造业,而此时又传出富士康联手阿里巴巴,似乎真的是冲着光伏来的?没有人会质疑的阿里巴巴野心。 阿里巴巴的三大战略——平台,金融,数据。 (1)平台 马云早在去年就有计划联合四通一达及铁路,运输部门以及相关的金融财团,运作千亿要打造更为便宜便捷的物流体系,电商拼到最后,就是比拼的物流渠道成本,比拼最后一公里的成本。物流只是阿里巴巴大平台的一部份。 光伏系统,特别是材料的成本是非常透明的,而不好估算的就是渠道成本,包括运输成本,人工成本,仓储成本,管理成本等等。由于量小,毛利还不能太低。经过笔者测算,从广西出厂运达到黑龙江的光伏系统,物流的成本可以完全控制在0.1元/W以内,这是零担货运和普通快递所无法比拟的。 (2)金融 尽管2012年阿里巴巴集团的营收为40.8亿美元,利润仅为4.85亿美元。但是2012年阿里巴巴和旗下的淘宝体系所完成的上交易已成功超过1万亿的营业额,阿里巴巴旗下的支付宝,每天账面上爬着200多亿的现金,估计未来十年络消费将达到10万亿以上的级别,其睡眠的资金规模将达到2000亿以上,将比世界上绝大数商业银行的睡眼现金都多。这笔钱也是众多银行眼中的金元宝,必争之。 其支付宝里的现金池已经在开始运作“小微贷”,初步形成自我循环的良性生态系统。在这个系统里不需要任何的抵押物,仅凭信用就可贷到钱。 购已经成为生活的一部份,中国已经有约3亿人口拥有购的经验,八成以上的家庭都有络上购买的物件。用支付宝交电费已在很多城市展开业务,注定有形成垄断的可能。 如此大的资金池是完全有可能给光伏产品做按揭类的融资租凭服务。 [#page#] (3)数据 数据的价值不言而喻,而阿里巴巴手中的数据更是无价之宝。2012年,它掌握了中国九成以上的络消费数据,5%左右的中国人的消费数据。通过人工智能+数据挖掘+模式识别技术,可以点对点的精确分析出谁是最有可能购买光伏产品的人。 过去的广告推销是一种集群式轰炸机的策略,而现在已进入信息制导点对点的营销时代。 目前阿里巴巴已参股新浪微博,其对交互媒的渗透实力大增。 另有传闻,鉴衡中心正在和某大数据公司谈合作。鉴衡掌握的组件和逆变器,乃至于金太阳的电站数据,在行业内应该属于机密级别的。这个大数据公司会不会是阿里巴巴? 小结:至于阿里巴巴的其它战略此文略过,但是可以肯定的是阿里巴巴集团如果想分一杯羹,真不是难事。 有钱不一定能找到顶级的人才,但是没有人才一定是赚不到钱。阿里巴巴是一个有着将近3万名员工,平均年龄仅仅26岁的年轻团体。年轻就是资本,敢想敢做又敢闯。 至于最终的问号,就是安装运维部门。 装系统总是要有安装的,这不是装冰箱,背上楼就行。同样也是要有售后服务的。 一种就是郭台铭和马云成立联营总公司,各地代理商加盟的创业模板形式,另一种可能就是没有总公司,就是各地散户自己玩,找富士康拿货,用阿里巴巴的物流仓储,这是为了规避垄断。 抑或还有没有其它的主体? 光伏的未来很可能就像是一包方便面,生产厂商出厂仅仅赚1分钱每盒,放在超市的货柜上卖价是3.5元/盒,而控制了渠道的火车上其售价是6元/盒,别嫌贵,还不还价!渠道为王! 这个市场有垄断,也应该要有竞争。因为上述利润在笔者看来,还是太厚了。 第二个集团:三星+苏宁+腾讯+? 三星。如果富士康是电子产品的代工全球第一,那么三星就是电子产品的生产及研发全球第一,其2012年全球500强排名20位,营收1489亿美金,利润121亿美金。 其手握400亿美元的现金,全球寻觅投资项目,去年就计划着在西安投资2000亿做电子产业的战略投资。当地给出的优惠条件更是令人咋舌,陕西榆林的煤,够全中国用上几十年了。 三星早已涉足光伏,投资过早,目前已经割掉多晶硅料业务,保留银浆。以退为进,当前技术升级投资成本低廉的是否还有杀回来的可能性? 苏宁。能够同阿里巴巴天猫比拼的也就是苏宁和京东了。 2013年2月19日,苏宁电器已改名苏宁云商集团,目前将战略定在2020年,将通过自建物业,关闭低效益的门店,建设新的门店,计划到2020年的门店规模将从1700家提升到3500家,要知道中国的县级以上的城市才670多个。平均一个城市能配到5家门店以上。 光伏家用系统,未来不可能全部是购,一定会跟电视,冰箱,空调,太阳能热水器一样,需要一种现场的购物体验。有时候,在现场杀价是一件非常有乐趣的事。 [#page#] 物流成本,这个阿里巴巴牵头打造的物流体系,一定是会让整个社会共享的。而苏宁也将在未来三年投资约200亿资金升级其固有的物流体系,其店商+电商+零售服务商,非常契合国内家用光伏系统的发展。 中国的地面电站,顶多再装3年左右,只要政策给力,5年内的现有工商业屋顶也将基本装完,剩下的也就是居民屋顶,最后再回到大型地面电站上去。 腾讯:中国山寨文化的互联代表。2012年收入450亿人民币,利润257亿人民币。对于这个营收和利润不作任何评价。 腾讯旗下有,,微博,站,游五大数据流中心,接近于垄断的用户粘联度。每天产生的用户行为数据更是PB级的,挖掘运用得当,将是小李飞刀例无虚发的境界。 图1,只是腾讯公司数据实力的代表之一,用上的?还是用电脑上的?还有游戏的数据?人口的密度,经济的发展水平等等。其背后可以挖的东西的实在是太多了。 想象一下,,别说一天弹三次,就是一周,一个月弹三次装光伏的广告,这种影响力比花几个亿抢联播前的报时广告要给力得多。 最后那个问号,同样也是安装运维企业。 到底是全国联锁型企业?还是一般散沙?就跟卖电器一样,三年质保找售后,那三年后呢?屋顶的组件玻璃真的只能自己擦?笔者不相信,小散户类型的开发商,安装商真能装几十年的光伏系统。组件逆变器出了问题找什么企业? 总结 三星+苏宁+腾讯的配置,可以看作是笔者胡绉的。而富士康和阿里巴巴谋划的棋局或许比笔者想得更大更复杂,但是更有一种可能是笔者想得太多了。血瘀气滞该怎么办
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